Unik Value Add Fonds de promotion immobilier au Luxembourg
Transformation et valorisation immobilière

La stratégie d’investissement vise à acquérir des actifs immobiliers dotés d’un véritable potentiel de création de valeur. Cette approche dynamique « value added » consiste à identifier le potentiel de rénovation/ de transformation / de construction d’un actif immobilier permettant une augmentation de la valeur. L’objectif consiste à proposer, sur un horizon de placement à moyen terme, une exposition au marché immobilier au Luxembourg exclusivement, tout en ayant une approche défensive dans le cadre de la promotion immobilière ou du développement immobilier.

Unik Fund SCA FIA

  • Approche & Sélection d’actifs – objectif d’investissement d’actifs immobiliers à fort potentiel de création de valeur au Luxembourg exclusivement, dans le but d’effectuer des transformations, constructions et rénovations permettant une revalorisation des biens. La stratégie s’accompagne d’un effet de levier. La croissance du capital attendue est obtenue principalement par le biais de la revente à terme des biens transformés et revalorisés.

L'objectif est la transformation et la création de valeur d’actifs immobiliers situés exclusivement au Luxembourg.

Pour répondre aux objectifs ciblés, les gestionnaires ont un accès privilégié à un sourcing complet et diversifié de biens à potentiel de création de valeur au Luxembourg (terrains nus et immeubles anciens à rénover). Leur savoir-faire permet d’analyser la pertinence de l’actif, son potentiel de repositionnement sur le marché, ses perspectives de développement pour améliorer son efficience en augmentant sa valorisation.

La création de valeur s’effectue selon six axes complémentaires :

  • Sourcer des produits sous-évalués
  • Effectuer une division
  • Rénover et transformer
  • Optimiser la gestion
  • Changer l’affectation d’un bâtiment
  • Réaliser un nouveau bâtiment

Caractéristiques fiscales : Le fonds est hors champs d’application de l’IFI (impôt sur la fortune immobilière français) et est éligible au réemploi des plus-values de cessions suivant l’article 150 OB-Ter du CGI français. 

Synthèse (avril 2020)

UNIK FUND, initié en juillet 2018, représente désormais 23.000 m2 de surfaces à transformer, soit un volume de revente estimé à 80.2M €. 8 projets Immobiliers au Luxembourg dont 7 acquisitions réalisées et 1 projet en cours d’étude.



Période 2017 Période 2018 Période 2019
6 316 €/M2 = Moyenne du pays 6 432 €/M2 = Moyenne du pays 7 145 €/M2 = Moyenne du pays



Chiffres clés du marché Luxembourgeois.

Le fonds investit exclusivement dans des actifs immobiliers situés au Grand-Duché du Luxembourg. Le marché immobilier de ce pays est particulièrement attractif de par le profil de ses habitants et le dynamisme de son marché. 



PROFIL DE L’ACHETEUR LUXEMBOURGEOIS *

22,7%

La densité des foyers dont le patrimoine > 1.000.000 € #1 en Europe

897.900 €

Le patrimoine net moyen des ménages en 2018, en hausse de 17% depuis 2014

+ 4 900 ménages

Le déficit en logements neufs chaque année – seuls 3 000 nouveaux logements livrés chaque année pour une demande entre 5 600 à 7 500

74%

La croissance estimée de la population entre 2018 et 2030


LE LUXEMBOURG : UNE HAUSSE CONSTANTE DE L’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL **


?

L’offre de logements bien inférieure à la demande

?

La hausse des prix au mètre carré sur 10 ans depuis 2008 la + élevée d’Europe

> +5,0% / an

La croissance annuelle de l’indice des prix des logements

+ 55,1%

Entre 2010 et 2019, la hausse cumulée de l’indice des prix au logement

LE LUXEMBOURG, DEUXIEME PAYS EUROPEEN OÙ L’IMMOBILIER RESIDENTIEL CROÎT LE PLUS


LA SOLUTION PRÉSENTE UNE EXPOSITION AUX ALÉAS DES MARCHÉS IMMOBILIERS : RISQUE DE PERTE EN CAPITAL ET RISQUE DE LIQUIDITÉ.

Cette description est destinée uniquement à des fins informatives aux investisseurs professionnels au sens de la Directive 2014/65/EU  « MIFID 2 » et conformément à l’application qui en est faite par les juridictions française et luxembourgeoise (à l’exclusion de tout ressortissant américain).

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Traitement égalitaire des porteurs des Actions


*Sources : Eurostat /ECB ; Statec ; BCL Mars ; c.europa.eu

** Source: Ministère du Logement – Observatoire de l’Habitat

Découvrez la gamme de métiers

Unik Capital Solutions assure la promotion d’une gamme de 4 solutions d’investissement en immobilier dont 2 d’entre elles sont gérées par 2 sociétés de gestion agréées conformément à la Directive 2011/61/EU du Parlement Européen et du Conseil du 8.6.2011 (Directive AIFM) basées à Luxembourg